Исследовательское агентство ORO и платформа Авито Услуги проанализировали структуру рынка, а также определили наиболее крупные категории услуг по числу занятых специалистов, выручке и объему заказов. По данным исследования*:
- Численность специалистов, работающих в сфере услуг**, насчитывает порядка 13,9 млн человек по всей стране — это каждый 6-й россиянин трудоспособного возраста. Всего в отрасли насчитывается 5,6 млн провайдеров** услуг — компаний и частных исполнителей.
- За исследуемый год (с апреля 2022 года по март 2023) россияне сделали 4,1 млрд. заказов, что принесло частным специалистам и компаниям порядка 15,9 трлн. рублей, что соответствует около 10%** от ВВП России.
- Три четверти (79%) провайдеров услуг на рынке ー это частные исполнители.
- Основной объем заказов и выручки на рынке приходится именно на частных мастеров и микро-бизнес** (график №1).
- Почти половину (43%) заказов частные мастера и компании получают через онлайн-каналы. 56% провайдеров услуг ищут клиентов через «сарафанное радио», 57% — работают с постоянными клиентами.
- Платформа Авито — лидер среди онлайн-каналов продаж: каждый 2-й исполнитель услуг (54%) использует Авито для привлечения клиентов. Следом по состоянию на 2022 год — ВКонтакте (44%), Telegram (27%) и WhatsApp (22%). Instagram*** занял 5 место (21%).
Крупнейшие категории услуг на рынке
- По объемам выручки исполнителей
Лидирующей отраслью на рынке услуг стала сфера строительства** (24%) — мастера и компании за год заработали 3 740 млрд. рублей. На втором месте расположились услуги изготовления на заказ (18%) и 2 859 млрд. рублей. В топ-категорий также вошли деловые (8% — 1 316 млрд. рублей), транспортные услуги (8% — 1 281 млрд. рублей), а также сфера услуг красоты и здоровья (8% — 1 208 млрд. рублей).
- По числу исполнителей
Самые массовые по количеству занятых специалистов категории услуг: красота и здоровье (13% — 735 тыс. провайдеров), обучение и репетиторы (11% — 623 тыс. провайдеров), деловые услуги (10% — 549 тыс. провайдеров), ремонт помещений и мелкий ремонт (10% — 538 тыс. провайдеров), IT, интернет, телеком» (9% — 505 тыс. провайдеров).
- По числу заказов
По числу заказов лидирует категория транспортных услуг — в 2022 году доля заказов в этом сегменте составила 28% от общего числа заказов на рынке услуг (1 144 млн. заказов). Также в лидерах оказались красота и здоровье (20% — 829 млн. заказов), деловые услуги (7% — 288 млн. заказов), обучение и репетиторы (7% — 286 млн. заказов), ремонт и установка электроники и техники (6% — 230 млн.), услуги домашнего персонала (6% — 230 млн.).
Как развивают бизнес и ищут клиентов
Рынок услуг постепенно переходит из оффлайна в онлайн. Так, по итогам 2022 года, более 40% заказов провайдерам приносят именно онлайн-каналы. Самыми популярными являются сайты объявлений (например, Авито) — их используют 36%, далее мессенджеры (Telegram, WhatsApp) — 29%, российские социальные сети — 25%, специализированные сервисы-агрегаторы — 18%, и другие (график №3).
Площадка Авито — лидер по использованию среди исполнителей, которые размещают свои предложения об услугах в интернете. Авито используют 54% всех провайдеров услуг, которые публикуют свои предложения в интернете — или каждый 2-й. Следом по состоянию на март 2023 года — ВКонтакте (44%), мессенджеры Telegram (27%) и WhatsApp (22%). Instagram***, тем временем, уступил свои позиции и занял 5 место (21%). (график №4).
* Методология исследования
Оценки объема рынка сделаны аналитическим агентством ORO на основе данных опросов работников сферы услуг (частных исполнителей и сотрудников компаний). Метод сбора данных — онлайн-опрос, рекрут респондентов на панели ORO и партнеров и River Sampling. Целевая аудитория — жители городов 100тыс.+ РФ, в возрасте от 18 до 65 лет, работающие в сфере услуг и принимающие участие в процессе поиска заказчиков (3012 интервью). Расчет годового объема заказов и суммарной годовой выручки выполнен путем экстраполяции данных исследования на генеральную совокупность — суммарное количество провайдеров услуг. Исследуемый период: апрель 2022 — март 2023.
**Провайдером услуг считается частный исполнитель, команда/коллектив либо компания. Провайдер ≠ исполнитель. Заказом считается разовый найм специалиста для реализации услуги, например, одно занятие / отчет / выезд. Микро-бизнес — компании со средней численностью наемного персонала до 15 человек по итогам года. Расчет объемов рынка и его структуры сделан для ограниченного списка услуг. Оценка доли от ВВП выполнена исходя из выручки изучаемых в рамках исследования категорий (15,9 трлн от 153,4 трлн по данным Росстат), оценка доли от работоспособного населения выполнена из расчета 13,9 млн от 83,2 млн человек в трудоспособном возрасте в 2022г., по данным Росстат. Для анализа рынка услуг строительства в исследовании учитывались модульные и сборные дома на заказ, производители дом-комплектов, что могло привести к завышению объемов рынка строительства.
*** Принадлежит компании Meta Platforms Inc., чья деятельность запрещена в Российской Федерации
Расчеты объема рынка сделаны применительно к провайдерам услуг только в рамках категорий из списка: IT, интернет, телеком, Бытовые услуги, Деловые услуги, Изготовление на заказ, Красота, здоровье, Услуги домашнего персонала, Обучение и репетиторы, Проведение праздников и мероприятий, Маркетинг, реклама, PR, полиграфия, Ремонт и установка электроники и техники, Строительство домов и строительные работы, Ремонт помещений и отделочные работы, Отдельные услуги по ремонту, мелкий ремонт, Сад, благоустройство территории, Транспортные услуги, Уход за животными, Фото- и видеосъёмка, Вывоз мусора и прием вторсырья, Уборка и клининг, Аренда оборудования.
График 1. Распределения объема заказов и выручки рынка услуг
База (занятое население): 143337; База (все провайдеры услуг, рынок): 2909
График 2. Лидирующие категории на рынке услуг
| По кол-ву исполнителей | По доле заказов | По выручке | ||||||
| % | Тыс. про-
вайдеров |
% | Млн
заказов |
% | Млрд. руб | |||
| Красота и здоровье | 13% | 735,4 | Транспортные услуги | 28% | 1 144,0 | Строительство домов** | 24% | 3 740 |
| Обучение и репетиторы | 11% | 623,2 | Красота и здоровье | 20% | 829,4 | Изготовление на заказ | 18% | 2 859 |
| Деловые услуги | 10% | 549,6 | Обучение и репетиторы | 7% | 286,4 | Деловые услуги | 8% | 1 316 |
| Ремонт помещений и мелкий ремонт | 10% | 538,2 | Деловые услуги | 7% | 287,9 | Транспортные услуги | 8% | 1 281 |
| IT, интернет, телеком | 9% | 505,3 | Ремонт и установка электроники и техники | 6% | 230,0 | Обучение и репетиторы | 8% | 1 208 |
База (все провайдеры, рынок): 2909
График 3. Способы продвижения
| Каналы привлечения заказов | Используют | Доля в заказах |
| Постоянные клиенты | 57% | 27% |
| «Сарафанное радио» | 56% | 22% |
| Сайты объявлений (например, Авито, Юла) | 36% | 12% |
| Мессенджеры (WhatsApp, Telegram) | 29% | 8% |
| Российские социальные сети (например, ВКонтакте, Одноклассники) | 27% | 6% |
| Специализированные сервисы-агрегаторы (например, Profi.ru, YouDo, Яндекс.Услуги) |
18% | 7% |
| Реклама в интернете: реклама в поисковиках, баннеры (рекламная сеть Яндекса, Google Ads) | 13% | 3% |
| Собственный сайт | 12% | 3% |
| Иностранные социальные сети (например, Instagram*, Facebook*, YouTube) |
10% | 2% |
| Диспетчерские | 5% | 2% |
| Другие офлайн-каналы (объявления на подъездах, реклама в транспорте, на радио, в газетах) | 20% | 6% |
База (рынок): все провайдеры = 2909
График 4. Площадки по привлечению заказов на услуги
| Топ-10 площадок по использованию | % провайдеров услуг, используют канал для привлечения заказов | % провайдеров услуг, площадка последнего полученного заказа |
| Авито | 54% | 31% |
| ВКонтакте | 44% | 15% |
| Telegram (тематические группы/чаты) | 27% | 8% |
| Whatsapp (тематические группы/чаты) | 22% | 7% |
| Instagram*** | 21% | 6% |
| Юла | 21% | 1% |
| Яндекс Услуги | 17% | 5% |
| Profi.ru / ПРОФИ | 14% | 4% |
| Одноклассники | 13% | 1% |
| Собственный сайт | 9% | 4% |
База (рынок): используют интернет-источники = 2909